Wir verdienen uns Ihr Vertrauen.

Finanzielle Freiheit zu besitzen ist ein hohes Gut für unsere Mandanten, um sich Träume erfüllen zu können, den Lebensstil problemlos zu bewahren und auch später gut zu leben. Durch unsere langjährige Berufspraxis profitieren Sie von einer ganz besonderen Expertise, denn wir beraten Sie so, wie Sie es zurecht erwarten: kompetent in allen relevanten Finanzfragen. Die Ganzheitlichkeit unserer Betrachtung sichert Ihnen alle Wirkungen und Wechselwirkungen bei den zentralen Fragen rund um Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Weil langjähriges bedarfsgerechtes Praxiswissen dahinter steht.

Das Know-how erfahrener Finanzexperten

Jürgen Rochlitz verfügt über große Erfahrungen und profunde Kenntnisse der Finanzen. Nach abgeschlossenem Jurastudium, Nebenfach Volkswirtschaft, war er mehrjährig in einer deutschen Großbank tätig mit paralleler Ausbildung zum Geschäftstellenleiter. Zur Komplettierung der Kenntnisse über Kapitalanlagen im Versicherungsmantel und Absicherung von biometrischen Risiken wechselte er zu einem mittelständischen Versicherungsmakler. Mit Gründung von ROCHLITZ & PARTNER machte er sich 1989 selbständig. 2001 schloss er erfolgreich das Studium der Finanzplanung als Finanzfachwirt (FH) an der Hochschule für Bankwirtschaft ab, 2003 erfolgte die Prüfung und Lizenzierung zum Certified Financial Planner®. Zahlreiche Buch-Veröffentlichungen und Medienauftritte im TV (u. a. SAT 1, n-tv Geld) unterstreichen seinen guten Ruf als gefragter Berater und Finanzstratege.

Ein starkes Team mit über 25-jähriger Berufspraxis

Ursula Rochlitz folgte ihrem Interesse am Steuerrecht durch eine dreijährige Ausbildung an der heutigen Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht mit Abschluss als Diplom-Finanzwirtin (FH). Daran schloss sich die Ausbildung zur Volljuristin mit Schwerpunkt Steuerrecht an.

Enge Kooperationen mit Rechtsanwälten/Innen verschiedener Tätigkeitsschwerpunkte, Notariate, Steuerberater/Innen, Unternehmensberater/Innen sowie Versicherungs- und Rentenberater runden das Portfolio einer umfassenden Beratungs- und Service-Qualität vollständig ab.

Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil

Unsere finanzielle und unternehmerische Unabhängigkeit sind ein hohes Gut. Denn unbeeinflusst von dritter Seite kann im Mandanteninteresse nur beraten und vermitteln, wer selber frei ist in seinen Entscheidungen. So sind wir bewusst zu 100 % über Eigenkapital finanziert und als Unternehmen weder gebunden an Verkaufsvorgaben der Anbieter von Finanzprodukten noch beteiligt bei Kapitalanlagegesellschaften. Nur so können wir Ihnen neutral Ihre finanzielle Gesamtsituation analysieren und entsprechend sinnvolle Strategien empfehlen.