Ihr gutes Gefühl, an alles gedacht zu haben.

ROCHLITZ & PARTNER schafft die wesentliche Voraussetzung für die Wahl der richtigen Absicherung. Ihr Weg zur finanziellen Sorgenfreiheit beginnt mit einer umfassenden Beratung. Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation bieten wir ein leistungsstarkes Spektrum, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihre Wünsche, Ihre Pläne, Ihre Kapitalanlagen und Ihr persönlicher Schutz: Wir zeigen ausführlich Ihre Situation auf und zeigen maßgeschneiderte Lösungen für die Zukunft, bei denen staatliche Fördermöglichkeiten und weitere Vorteile individuell Berücksichtigung finden – Einsparpotenziale werden klar und verständlich visualisiert, Chancen deutlich, Perspektiven sichtbar.

Vermögensaufbau und -absicherung

Vermögen braucht Vertrauen – individuell und transparent. Der erfolgreiche Einstieg in den Vermögensaufbau kann dabei nicht früh genug erfolgen. Schlechter Rat ist meistens teuer, guter Rat macht sich dagegen bezahlt, wenn es um sichtbare Effizienz im Umgang mit Geld geht. Als Ihr Partner für mehr Werte zeigen wir, welche Möglichkeiten Sie z. B. haben in Ihrem Arbeitsleben, das Einkommen schon jetzt gegen die wichtigsten Risiken zu sichern und somit Ihr Sparziel für die Rente bzw. zur Erfüllung Ihrer Lebensvorstellung zu erreichen. Wir begleiten Sie gern dabei. Mit individueller Beratung, geprägt durch Ehrlichkeit. Und mit einem breit gefächerten Spektrum bewährter und praxisnaher Lösungen zu den verschiedensten relevanten Themenfeldern.

Wir kümmern uns um Ihre Wünsche:

Wir kümmern uns um Ihre Wünsche:

> Versorgungsanalyse
Realitätsnahe Ermittlung, mit welchen Leistungen Sie im Alter rechnen könnnen und welche finanziellen Mittel Ihnen zur Verfügung stehen.

> Vorsorge-Check
Rendite, Zinseszins und Inflation: Beratung auf Augenhöhe über Ihre konkreten Zahlen rund um Altersvorsorge, Sparpläne und Finanzierungen.

> Finanz-Check
Die Rettung von privater Haushaltskasse & Co. Der Ist-Stand in Sachen Konten und Kosten. Einnahmen und Ausgaben. Ein perfekter Überblick.

> Kapitalanlagen-Check
Welche Rendite bei welchem Risiko Ihre bestehenden Kapitalanlagen haben. Oder Angebote von anderen Finanzdienstleistern, die Sie nicht einschätzen können.

Wir planen das Beste für Sie:

> Finanzplanung
So haben Sie Ihre Finanzen im Griff: umfassende Aufnahme Ihrer Vermögensdaten, Planung und Optimierung Ihrer Zukunftssicherung.

> Zukunftsplanung
Rechtzeitig an morgen denken – und auch in unsicheren Zeiten kein Geld verlieren. Im Gegenteil: clever finanzielle Mittel einbringen. Für Sie und Ihre Liebsten.

> Vermögensstrukturierung
Investments intelligent streuen und mischen – mit dem Überblick unterschiedlicher Funktionsweisen und Erfolg versprechenden Strategien.

> Markttrendanalysen
Relevante Entwicklungen erkennen und ihre langfristigen Auswirkungen auf Kapitalanlagen in Form von Sachwerten und Geldwerten.

Wir haben sinnvolle Anlagen:

> Investmentfonds
Je nach Anlagetyp und Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Verhältnis lässt sich Ihre Anlagestrategie individuell anpassen. Unsere Expertise hilft bei Ihrer Entscheidung.

> Immobilien-Anlagen
Immobilien gelten als krisensichere Geldanlage. Verschiedene Anlageformen bieten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs. Weil wir das Beste für Sie wollen.

> Rentenversicherungen
Sicherheit fürs Alter, weil die gesetzliche Rente bei weitem nicht ausreicht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie zusätzlich vorsorgen – privat und staatlich gefördert.

> Alternative Investmentfonds
Alternative Investmentfonds, die einer staatlichen Finanzaufsicht unterliegen, bieten börsenunabhängig Ertragschancen in Sachwertanlagen.

Wir bieten umfassende Absicherung:

> Berufsunfähigkeit
Ihr größtes Kapital ist Ihre Arbeitskraft – sie sichert Ihren gewohnten Lebensstandard. Aber was, wenn von heute auf morgen etwas dazwischenkommt und Sie einschränkt?

> Invalidität
Ein Unfall wirkt sich unmittelbar auf das gewohnte Lebensumfeld aus. Vor hohen
finanziellen Folgebelastungen können wir Sie aber schützen.

> Pflege
Die gesetzliche Grundsicherung wirkt wie eine Teil-Kaskoversicherung. Ein zusätzlicher privater Pflegeschutz stellt den gewünschten Voll-Kaskoschutz her und verhindert jahrelange Zuzahlungen.

> Tod
Zu Lebzeiten ist alles einfach. Doch was, wenn ein Partner stirbt? Hier stellt sich die Frage nach weiterer Absicherung für die Hinterbliebenen. Wir sagen Ihnen, was bei  Risikolebensversicherungen dringend zu beachten ist.