Die beste Vorsorge ist kluges Finanzmanagement:
für ein rundum sicheres Gefühl.

Vorzusorgen ist keine Frage des Alters, sondern des rechtzeitigen Befassens mit dem Thema. Vergleichbar einem qualifizierten, gründlichen „Vorsorge-Check“ wie beim Arzt profitiert man vom guten Gefühl, das auch in Sachen Finanzen alles gut ist – oder handelt danach, dass alles gut wird. Die notwendige Klarheit kann frühzeitig das Auftreten ernsthafter Probleme verhindern. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung, um sinnvolle und nachhaltige Entscheidungen in Sachen Geldanlage und Finanzierung zu treffen. Clever geplant, verdient Ihr Kapital Zukunft für Sie. Wirklich perfekt: So stellen wir gemeinsam die Erreichung Ihrer Ziele sicher. Gerade in der intelligenten Kombination von Kapitalanlage-Möglichkeiten und problemgerechten Absicherungen liegt das Geheimnis für mehr Lebensqualität.

Ihre finanzielle Selbstbestimmung: Geld ist Energie.

Finanzmanagement

Wir wollen, dass Sie die Annehmlichkeiten des Lebens im Ruhestand sorglos genießen können ohne sich einschränken zu müssen. Welche Strategien und Vorgehensweisen hierfür geeignet sind, gilt es herauszufinden. Geld ist dabei wie gespeicherte Energie. Es zu verdienen, braucht Energie – es auszugeben setzt diese Energie wieder frei – vielfältig und mit positiven Erlebnissen verbunden. Ob schönes Familienheim, große Feier, Traumurlaub oder lang ersehntes Cabrio: Sparen ist nichts anderes als zeitlich aufgeschobener Genuss. Auch für den dritten Lebensabschnitt. Vielleicht wollen Sie dann die Zeit nutzen für Ihr ausgefallenes Hobby oder planen viele schöne Reisen zu unternehmen? Der Begriff des „Ruhestandes“ hat längst eine völlig neue Bedeutung bekommen, weil es aktiv soviel zu erleben gibt. Vorausgesetzt, die Absicherung der Vermögenssituation wird rechtzeitig klug gelenkt.

Wir denken vor, nach und auch mal quer.

Unsere zielführenden Ideen und umfassende Beratung bilden die solide Basis für Ihre Wünsche: Unsere professionelle Analyse komplexer Themen verschafft Ihnen den ganzheitlichen klaren Überblick Ihrer Finanzen. Gerade im Alter ist dieLebensqualität in starkem Maß vom Geld abhängig – und der privaten Vorsorge. Der Staat kann es bereits heute nicht mehr richten; in der Zukunft verschärft sich dies aus demografischen Gründen sogar noch erheblich. Mit ROCHLITZ & PARTNER gehen Sie den sicheren Weg und bekommen einen genauen, umsetzbaren Fahrplan für sich und Ihre Liebsten – genau abgestimmt auf Ihre persönliche Situation und das berufliche Umfeld.

Die Notwendigkeit, zu handeln – jetzt und für später.

Finanzielle Existenzsicherung heißt zudem, genügend Reserven aufzubauen und auch biometrische Risiken zu bedenken. Das erfordert ganz individuelle und bewegliche Vorsorgelösungen mit Weitsicht. Mit Blick über den Tellerrand. Auf das, was kommen könnte, wenn man es am wenigstens erwartet – dann zählt es, die Folgen der Wechselfälle des Lebens aufzufangen. Eine schwere Krankheit, ein plötzlicher Unfall, Berufsunfähigkeit oder gar Tod machen private Vorsorge unverzichtbar. Natürlich gibt es schönere Themen – aber wohl kaum wichtigere. Daher nehmen wir uns gern die Zeit dafür, Ihre genaue Situation zu erfassen und auch die Hintergründe zu erläutern. Zeitlich flexibel sind wir für Sie da und bieten personelle Kontinuität für langfristiges Vertrauen. Schließlich sollen Sie sich nicht nach ein oder zwei Jahren mit einem neuen Berater und Vermittler auseinandersetzen müssen. Gleiches gilt, wenn in Spezialfällen evtl. weitere Experten mit uns am Tisch sitzen. Wir koordinieren und führen die Ergebnisse zusammen. Damit Sie in Sachen Geld gelassen in die Zukunft blicken.