„Königsklasse“ der Qualifikation
Wir sind Mitglied im FPSB Deutschland (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.) und damit im weltweiten Zusammenschluss aller rund 138.000 CFPs, Certified Financial Planners®. Als zertifizierter Finanzplaner (CFP) qualifizieren wir uns durch besondere Merkmale wie Ausbildung, umfangreiche Prüfungen, langjährige Erfahrung und Einhaltung strikter ethischer Regelungen. Neben dem strengen Qualifikationsprozess sind wir zu permanenter Weiterbildung verpflichtet, um die Re-Lizenzierung zu erhalten.
Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
Verpflichtung zu höchster Beratungsqualität
Die Leistungen von ROCHLITZ & PARTNER sind nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Finanzplanung zu erbringen, um einen optimalen Schutz für den Kunden zu gewährleisten. Mit der internationalen Qualitätsmarke des CFP-Zertifikats zählen wir für Sie durch Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze der beratenden Finanzplaner.
Ordnungsgemäße Finanzplanung nach strengsten Grundsätzen:
1. Vollständigkeit
Alle relevanten Kundendaten sind zu erfassen, zu analysieren und zu planen.
2. Vernetzung
Sämtliche Daten sind mit Wirkung und Wechselwirkung in Bezug auf Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben zu betrachten.
3. Individualität
Der Kunde ist in den zentralen Mittelpunkt der Finanzplanung zu stellen: mit seinen Zielen und Bedürfnissen.
4. Richtigkeit
Die Finanzplanung hat auf Basis der aktuellen Gesetzgebung und nach den anerkannten Methoden der Finanzplanung plausibel zu sein.
5. Verständlichkeit
Die Präsentation der Finanzplanungs-Ergebnisse muss verständlich und nachvollziehbar sein, auftauchende Fragen sind umfassend zu beantworten.
6. Dokumentationspflicht
Die bei der Finanzplanung getroffenen Annahmen und Ergebnisse sind in schriftlicher oder anderer geeigneter Form dem Kunden zur Verfügung zu stellen.
7. Einhaltung der Ethikregeln
Als Berater haben wir die Vorrangigkeit Ihrer Interessen zu beachten – Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt.
Verstöße gegen diese Grundsätze werden durch den FPSB Deutschland sanktioniert.