Vom Erstgespräch zur nachhaltigen Betreuung.

ROCHLITZ & PARTNER zeigt Ihnen Methoden und Lösungsvorschläge auf, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen – mit System. Denn wir möchten Sie ermuntern, sich frühzeitig mit dem Thema Geld und Finanzen zu beschäftigen. Weil es so wichtig ist – jetzt schon für später. Jetzt, weil es Ihnen im dritten Lebensabschnitt, in der Genussphase, an nichts fehlen soll. Und so beginnt Ihre Zukunftssicherung: mit einem ausführlichen Orientierungsgespräch.

Sie erfahren, wir für Sie alles leisten können und Sie bestimmen den Auftragsumfang. Vielleicht  ist eine Vermögensbilanz mit Einnahmen-/Augabenrechnung bereits das Richtige für Sie – oder doch eine komplette Finanzplanung für Ihre finanziell sichere Zukunft? Finden wir es heraus. Im zweiten Schritt erfassen wir ganzheitlich Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten sowie Einnahmen und Ausgaben – unter Berücksichtigung biometrischer Risiken für die plötzlichen Wechselfälle im Leben. Ihre finanziellen Ziele, Wünsche und Prioritäten zu erfahren hilft uns, sich ein rundes Bild zu machen über die individuellen Anforderungen und Herausforderungen. Anschließend analysieren und bewerten wir Ihre Angaben und erstellen einen Finanzplan. Auf dieser Basis können wir Ihnen unter Berücksichtigung der errechneten Rendite maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen geben. Was sollten Sie tun, was müssen Sie beachten, wie ist der beste Weg in eine sorglose Zukunft? Orientiert an Ihrem persönlichen Bedarf haben wir die Antworten.

Unabhängig. Kritisch. Kompetent.

Unsere private Finanzplanung analysiert Ihre vorhandenen Kapital- und Sparanlagen, Renditen und Risiken werden sichtbar – für Klarheit über die eigene Vermögensstruktur. Auf Wunsch lassen sich sämtliche Parameter ändern und diverse Szenarien berechnen. So wissen Sie genau, wie viel Kapital Ihnen Sicherheit gibt für die Zukunft. Und wenn Sie möchten, übernehmen wir für Sie auch die Umsetzung der Empfehlungen und können Ihnen als Finanz- und Versicherungsmakler das passende Produkt eines leistungsstarken Anbieters vermitteln – inkl. regelmäßiger Ergebniskontrollen und kontinuierliche Begleitung. Das rechnet sich für Sie.